AI服务器带来PCB板单机价值量提升 板块有望迎来量价齐升行情

PCB被称为“电子产品之母”，是电子元器件的支撑体，服务器PCB板上通常集成CPU、内存、硬盘、电源、网卡等硬件，AI服务器在以上硬件上有不同程度的增加或升级，同时AI服务器一般增配4至8颗GPGPU形成GPU模组，带来PCB板单机价值量提升。

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传统服务器一般搭载2或4颗CPU，封装对PCB板面积要求较低，而AI服务器中除了CPU之外，一般还需要搭载4颗至8颗GPU，且目前主流AI服务器采取双层架构，CPU和GPU分别封装在不同的大板上，使得PCB板面积大大提升。机构分析指出，在生成式AI广阔的应用背景下，交换机、服务器等数据中心算力基础设施亦将迎来新一轮高速增长，而作为上游中高端PCB/CCL等元件在工艺技术创新以及设备升级迭代扩容的推动下，有望迎来量价齐升。

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崇达技术已成为中兴通讯、新华三等客户的服务器产品线PCB供应商，Whitley平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代Eagle Stream平台的小批量试制。

胜宏科技部分PCB产品已向下游服务器相关领域客户供货。

特斯拉人形机器人亮相消博会 激发机器人行业市场活力

正在召开的第三届中国国际消费品博览会（消博会）上，特斯拉如约亮相。不止于汽车，现场首次在家庭生活场景中展出人形机器人Tesla Bot。

这款与特斯拉车辆技术同源的Tesla Bot，搭载特斯拉全自动驾驶能力电脑和神经网络技术，手部拥有6个执行器和11个自由度，能够精准拿起细小物品，帮助人类干繁琐且重复的工作。机构指出，特斯拉机器人入场，激发了机器人行业市场活力，服务类型的泛人形机器人相对人形机器人来说具有成本低、稳定性强、应用场景明确的优势，预计未来会优先商业化落地。机器人将成为下一个现象级消费电子产品，带动以伺服系统、本体制造、整机品牌为代表的上中下游行业快速发展。

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中大力德的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人、协作机器人上，主要用于工业机器人的关节部位。

步科股份产品主要包括人机界面、可编程逻辑控制器、伺服系统、步进系统、低压变频器等五大类，其中空关节伺服电机目前主要应用在协作机器人领域。

国家能源局推动氢能规模化应用 今年或成为绿氢爆发元年

国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》。其中提出，抓好《“十四五”能源领域科技创新规划》组织实施，建立规划实施监测项目库。加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术，推动储能、氢能规模化应用。

绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，是氢能应用的终极理想形态。GGII报告显示，2022年国内电解水制氢设备出货量达到722MW，同比大幅增长106%，其中绿氢装机规模实现2倍以上增长；2023年，燃料电池示范群项目预计密集落地，氢车销量有望实现超100%增长。

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华光环能实现了碱性水电解槽制氢技术、装备及系统集成的落地，公司成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽。

华电重工已完成大容量碱性电解水制氢装置和部分氢能核心材料的开发，2022年7月，公司1200Nm3/h碱性电解水制氢装置与气体扩散层产品已成功下线。